--- title: Paquete de capacitación de MDM description: Una colección de guías de referencia para administradores de datos maestros de responsabilidad para administrar registros específicos de la oficina --- [Saltar al contenido](https://knowledgebase.counta.com/es-mx/knowledge/paquete-de-capacitación-de-mdm#main-content) - [Español - México](https://knowledgebase.counta.com/es-mx/knowledge/paquete-de-capacitaci%C3%B3n-de-mdm) - [English](https://knowledgebase.counta.com/knowledge/mdm-training-packet) Español - México Traducciones de Mostrar submenú para ![AccountAbility_logo_primary_fullcolor-1.png\]](https://knowledgebase.counta.com/hs-fs/hubfs/AccountAbility_logo_primary_fullcolor-1.png?height=40&name=AccountAbility_logo_primary_fullcolor-1.png) - [COUNTA by Accountability](https://8829720.hs-sites.com/counta-by-accountability) Abrir navegación principal Cerrar navegación principal - [COUNTA by Accountability](https://8829720.hs-sites.com/counta-by-accountability) - - [Español - México](https://knowledgebase.counta.com/es-mx/knowledge/paquete-de-capacitaci%C3%B3n-de-mdm) - [English](https://knowledgebase.counta.com/knowledge/mdm-training-packet) Español - México Traducciones de Mostrar submenú para How can we help you? - No hay sugerencias porque el campo de búsqueda está vacío. 1. [Paquete de capacitación](https://knowledgebase.counta.com/es-mx/knowledge/paquete-de-capacitaci%C3%B3n?hsLang=es-mx) 2. [MDM](https://knowledgebase.counta.com/es-mx/knowledge/paquete-de-capacitaci%C3%B3n?hsLang=es-mx#mdm) 13 de junio de 2023 # Paquete de capacitación de MDM ## Una colección de guías de referencia para administradores de datos maestros de responsabilidad para administrar registros específicos de la oficina **Tabla de contenido:** El paquete maestro de formación en gestión de datos incluye los siguientes módulos.  - [Client Management ](https://knowledgebase.counta.com/knowledge/mdm-training-packet?hsLang=es-mx#Client) - [Resumen de la estructura del cliente](https://knowledgebase.counta.com/knowledge/mdm-training-packet?hsLang=es-mx#Structure) - [Búsqueda de clientes](https://knowledgebase.counta.com/knowledge/mdm-training-packet?hsLang=es-mx#Client) - [Agregar cliente nuevo o actualizar cliente existente ](https://knowledgebase.counta.com/knowledge/mdm-training-packet?hsLang=es-mx#insertnewclient) - [Administrar contactos de clientes](https://knowledgebase.counta.com/knowledge/mdm-training-packet?hsLang=es-mx#manageclient) - [Productos](https://knowledgebase.counta.com/knowledge/mdm-training-packet?hsLang=es-mx#Products) - [Campañas](https://knowledgebase.counta.com/knowledge/mdm-training-packet?hsLang=es-mx#Campaigns) - [Gestión de Proveedores ](https://knowledgebase.counta.com/knowledge/mdm-training-packet?hsLang=es-mx#Supplier) - [Descripción general de la estructura del proveedor](https://knowledgebase.counta.com/knowledge/mdm-training-packet?hsLang=es-mx#supplieroverview) - [Buscar Proveedores](https://knowledgebase.counta.com/knowledge/mdm-training-packet?hsLang=es-mx#searchsuppliers) - [Agregar nuevos proveedores o actualizar proveedores existentes](https://knowledgebase.counta.com/knowledge/mdm-training-packet?hsLang=es-mx#insertsuppliers) - [Gestionar los contactos con los proveedores](https://knowledgebase.counta.com/knowledge/mdm-training-packet?hsLang=es-mx#managesuppliers) - [Códigos fiscales y códigos de retención](https://knowledgebase.counta.com/knowledge/mdm-training-packet?hsLang=es-mx#Tax) - [Impuesto Local](https://knowledgebase.counta.com/knowledge/mdm-training-packet?hsLang=es-mx#Local) - [Retención de impuestos](https://knowledgebase.counta.com/knowledge/mdm-training-packet?hsLang=es-mx#Withholding) **Client Management ** Un Cliente representa al destinatario de un servicio proporcionado por su agencia. Un cliente puede ser un anunciante externo o una división dentro de una entidad anunciante.   Un cliente interno puede representar a otra oficina que utiliza los servicios de otra oficina.  Todas las transacciones de ventas dentro de Responsabilidad se asignan a un Cliente.    **Resumen de la estructura del cliente** 1. Un **cliente** pertenece a una oficina. 2. Un Cliente puede tener uno o más De forma predeterminada, un cliente es su propio cliente maestro.  Un **cliente maestro** es un agrupamiento de cuentas por cobrar dentro de la plataforma que permite a su agencia recibir efectivo de una sola entidad y aplicarlo a múltiples facturas de clientes.  Un Cliente Maestro es simplemente otro Cliente dentro de Responsabilidad que está vinculado a múltiples registros de Cliente dentro de la misma oficina. 1. Vaya a **Archivos maestros > Clientes** y expanda la **barra de filtros** para buscar clientes en función de parámetros de búsqueda específicos, p. ej., todos los clientes dentro de una oficina específica. 2. Para incluir clientes inactivos en la lista de resultados, marque la **casilla Mostrar inactivo?** .  3. Los[grupos de informes de clientes (](https://knowledgebase.counta.com/knowledge/manage-agency-defined-custom-fields?hsLang=es-mx)también conocidos como códigos personalizados), si están disponibles, se muestran en la segunda fila de filtros.n **grupo de informes de clientes** es un campo personalizado definido por la agencia que se utiliza para agrupar clientes con fines de presentación de informes en todas las oficinas.  Un cliente puede pertenecer a más de un grupo de informes del cliente.   ![](https://knowledgebase.counta.com/hubfs/image-png-Jan-22-2023-10-09-32-6735-PM.png)   **Búsqueda de clientes ** 1. Vaya a **Archivos maestros > Clientes** y expanda la **barra de filtros** para buscar clientes en función de parámetros de búsqueda específicos, p. ej., todos los clientes dentro de una oficina específica. 2. Para incluir clientes inactivos en la lista de resultados, marque la **casilla Mostrar inactivo?** .  3. Los[grupos de informes de clientes (](https://knowledgebase.counta.com/knowledge/manage-agency-defined-custom-fields?hsLang=es-mx)también conocidos como códigos personalizados), si están disponibles, se muestran en la segunda fila de filtros.  4. La lista de clientes se muestra en función de los filtros especificados.![image-png-Jan-22-2023-10-51-04-0024-PM](https://knowledgebase.counta.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jan-22-2023-10-51-04-0024-PM.png?width=688&height=326&name=image-png-Jan-22-2023-10-51-04-0024-PM.png) 5. Personalice su vista haciendo clic en el **botón Columnas**. Esto mostrará la ventana emergente Diseño **, donde puede ocultar/ mostrar columnas y cambiar su orden.**   Para obtener más información sobre la[personalización de diseños personalizados, haga clic aquí](https://knowledgebase.counta.com/knowledge/create-and-save-multiple-column-layouts?hsLang=es-mx) ![image-png-Jan-22-2023-11-08-43-8985-PM](https://knowledgebase.counta.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jan-22-2023-11-08-43-8985-PM.png?width=500&height=631&name=image-png-Jan-22-2023-11-08-43-8985-PM.png) 6. Para exportar la lista, haga clic en el**   enlace Clientes de Excel** en la parte superior de la página y haga clic **en**  ![Excel Clients](https://knowledgebase.counta.com/hs-fs/hubfs/Excel%20Clients.png?width=688&height=40&name=Excel%20Clients.png) **Agregar cliente nuevo o actualizar cliente existente  ** 1. Para editar un cliente existente, haga clic en el hipervínculo de código de cliente de la lista para abrir el formulario para el cliente seleccionado.  2. Para crear un nuevo cliente, haga clic en el **botón** Crear un nuevo cliente.  ![Edit Client. ](https://knowledgebase.counta.com/hs-fs/hubfs/Edit%20Client.%20.png?width=688&height=138&name=Edit%20Client.%20.png) ‍Para pasos detallados en la edición o creación de un nuevo cliente, vaya[aquí](https://knowledgebase.counta.com/knowledge/master-files-clients?hsLang=es-mx). **Administrar contactos de clientes** Se requieren contactos de cliente para generar los siguientes documentos externos:  - Job Estimates  - Cliente Facturas  - Declaraciones del cliente ‍ Para obtener información detallada sobre cómo crear contactos de cliente, vaya[aquí](https://knowledgebase.counta.com/knowledge/client-contacts?hsLang=es-mx).   **Productos  ** Un Producto es una entidad dentro de un Cliente.  Puede representar una marca, una línea de productos o simplemente un grupo de informes.  Un cliente puede tener uno o más productos.  Un Producto no es necesario para crear un Trabajo en Responsabilidad, pero se puede usar para agrupar múltiples trabajos para fines de presentación de informes.   ‍ Para obtener información detallada sobre cómo crear o editar un producto, vaya[aquí](https://knowledgebase.counta.com/knowledge/products?hsLang=es-mx).  **Campañas** Una Campaña es una entidad dentro de un Cliente o un Cliente y Producto. Puede representar una campaña integrada o específica del canal. También se puede utilizar para representar una marca, una línea de productos o simplemente un grupo de informes.  Se puede asignar una campaña a un trabajo más. A diferencia de los Productos, las Campañas no están incluidas en las publicaciones financieras. [**Volver arriba**](https://knowledgebase.counta.com/knowledge/mdm-training-packet?hsLang=es-mx#Top) **Gestión de Proveedores ** Un proveedor representa a un proveedor de servicios para su agencia o sus clientes.  Un proveedor puede ser una empresa de producción, un proveedor de tecnología o un proveedor de medios.  Un proveedor interno puede representar un centro de beneficios u otra oficina que proporciona servicios para su oficina.  Todas las transacciones de costos externos dentro de Responsabilidad se asignan a un Proveedor.  **Resumen de la estructura del proveedor** 1. Por defecto, un Proveedor es su propio Proveedor Maestro.  Un **Proveedor Maestro** es una entidad Pagadera dentro de la plataforma que permite a su agencia pagar a una empresa matriz por las facturas de su grupo de proveedores.  Un Proveedor Maestro es simplemente otro Proveedor dentro de Responsabilidad que está vinculado a múltiples registros de Proveedor dentro de la misma oficina.  2. Un **Grupo de Información de Proveedores** es un campo personalizado definido por la agencia (**también conocido como código** personalizado) utilizado para agrupar proveedores con fines de presentación de informes en todas las oficinas.  Esto también se utiliza para capturar datos adicionales requeridos por su agencia. Un proveedor puede pertenecer a más de un grupo de información de proveedores.![](https://knowledgebase.counta.com/hubfs/image-png-Jan-23-2023-12-16-26-1415-AM.png) **Búsqueda de proveedores** 1. Vaya a **Archivos maestros > Proveedores** y expanda la **barra de filtros** para buscar clientes basados en parámetros de búsqueda específicos, p. ej., todos los clientes dentro de una Oficina específica. 2. Para incluir clientes inactivos en la lista de resultados, marque la **casilla Mostrar inactivo?** .  La lista de proveedores se muestra en función de los filtros especificados.  ![suppliers](https://knowledgebase.counta.com/hs-fs/hubfs/suppliers.png?width=688&height=300&name=suppliers.png) 3.   Personalice su vista haciendo clic en el **botón Columnas**. Esto mostrará la ventana emergente Diseño**, donde puede ocultar/ mostrar columnas y cambiar su orden.**   Para obtener más información sobre la[personalización de diseños personalizados, haga clic aquí](https://knowledgebase.counta.com/knowledge/create-and-save-multiple-column-layouts?hsLang=es-mx) . ![Supplier Layout](https://knowledgebase.counta.com/hs-fs/hubfs/Supplier%20Layout.png?width=688&height=300&name=Supplier%20Layout.png) **Agregar nuevos proveedores o actualizar proveedores existentes ** 1. Para editar un proveedor existente, haga clic en el hipervínculo de código de proveedor de la lista para abrir el formulario para el proveedor seleccionado. 2. Para crear un nuevo proveedor, haga clic en el **botón** Crear un nuevo proveedor.![Edit Suppliers](https://knowledgebase.counta.com/hs-fs/hubfs/Edit%20Suppliers.png?width=688&height=246&name=Edit%20Suppliers.png) Para pasos detallados sobre la edición o creación de un proveedor, vaya[aquí](https://knowledgebase.counta.com/knowledge/suppliers?hsLang=es-mx). **Gestionar los contactos con los proveedores** Se requieren contactos con proveedores para generar los siguientes documentos externos:  - Órdenes de compra - Pago Remesas de Pago  El sistema utiliza la dirección de correo electrónico del contacto de proveedor de pago predeterminado para rellenar automáticamente el código de proveedor/ nombre de las facturas enviadas a la bandeja de entrada de facturas de[proveedor entrantes.](https://knowledgebase.counta.com/knowledge/incoming-supplier-invoices-set-up?hsLang=es-mx)  ‍Para los pasos detallados en la gestión de los contactos de proveedores, vaya[aquí](https://knowledgebase.counta.com/knowledge/supplier-contacts?hsLang=es-mx).  [**Volver arriba**](https://knowledgebase.counta.com/knowledge/mdm-training-packet?hsLang=es-mx#Top) **Códigos fiscales e impuestos retenidos** **Impuestos Locales** Los códigos **tributarios de rendición de cuentas** permiten a las agencias establecer todos los impuestos requeridos de entrada (compras) y salida (ventas). El sistema utilizará estos **códigos fiscales** en todas las transacciones pertinentes para calcular los impuestos adeudados y la declaración de impuestos legal. ‍Para los pasos detallados en la gestión de los códigos fiscales, vaya[aquí](https://knowledgebase.counta.com/knowledge/tax-codes?hsLang=es-mx).  **Retención de impuestos** La rendición de cuentas simplifica el proceso de retención de impuestos al permitir a los usuarios aplicarlos fácilmente en el momento de la transacción o durante el pago. Toda la información relevante se almacena en una ubicación central, lo que reduce la necesidad de cálculos manuales y facilita la generación de informes de retención de impuestos. La rendición de cuentas también proporciona apoyo a organizaciones complejas de varias entidades y empresas mundiales con múltiples jurisdicciones fiscales. ‍Para los pasos detallados en la gestión de los códigos de retención de impuestos, vaya[aquí](https://knowledgebase.counta.com/knowledge/withholding-taxes?hsLang=es-mx).  [**Volver arriba**](https://knowledgebase.counta.com/knowledge/mdm-training-packet?hsLang=es-mx#Top)             - [Navegación y General](https://knowledgebase.counta.com/es-mx/knowledge/navegaci%C3%B3n-y-general?hsLang=es-mx#main-content) - [Consejos y trucos](https://knowledgebase.counta.com/es-mx/knowledge/navegaci%C3%B3n-y-general?hsLang=es-mx#consejos-y-trucos) - [Configuración](https://knowledgebase.counta.com/es-mx/knowledge/navegaci%C3%B3n-y-general?hsLang=es-mx#configuraci%C3%B3n) - [Paquete de capacitación](https://knowledgebase.counta.com/es-mx/knowledge/paquete-de-capacitaci%C3%B3n?hsLang=es-mx#main-content) - [Administration](https://knowledgebase.counta.com/es-mx/knowledge/paquete-de-capacitaci%C3%B3n?hsLang=es-mx#administration) - [MDM](https://knowledgebase.counta.com/es-mx/knowledge/paquete-de-capacitaci%C3%B3n?hsLang=es-mx#mdm) [![Chill listening crop-3](https://knowledgebase.counta.com/hs-fs/hubfs/AccountAbility_logo_primary_fullcolor-2.png?width=150&height=24&name=AccountAbility_logo_primary_fullcolor-2.png "Chill listening crop-3")](http://www.counta.com) Accountability 2026 Copyright © 2026, Accountability