Paquete de capacitación de MDM

Una colección de guías de referencia para administradores de datos maestros de responsabilidad para administrar registros específicos de la oficina

Client Management 

Un Cliente representa al destinatario de un servicio proporcionado por su agencia. Un cliente puede ser un anunciante externo o una división dentro de una entidad anunciante.   Un cliente interno puede representar a otra oficina que utiliza los servicios de otra oficina. 

Todas las transacciones de ventas dentro de Responsabilidad se asignan a un Cliente.   

Resumen de la estructura del cliente

1. Un cliente pertenece a una oficina.
2. Un Cliente puede tener uno o más  

De forma predeterminada, un cliente es su propio cliente maestro.  Un cliente maestro es un agrupamiento de cuentas por cobrar dentro de la plataforma que permite a su agencia recibir efectivo de una sola entidad y aplicarlo a múltiples facturas de clientes.  Un Cliente Maestro es simplemente otro Cliente dentro de Responsabilidad que está vinculado a múltiples registros de Cliente dentro de la misma oficina.

1. Vaya a Archivos maestros > Clientes y expanda la barra de filtros para buscar clientes en función de parámetros de búsqueda específicos, p. ej., todos los clientes dentro de una oficina específica.
2. Para incluir clientes inactivos en la lista de resultados, marque la casilla Mostrar inactivo? . 
3. Los grupos de informes de clientes (también conocidos como códigos personalizados), si están disponibles, se muestran en la segunda fila de filtros.n grupo de informes de clientes es un campo personalizado definido por la agencia que se utiliza para agrupar clientes con fines de presentación de informes en todas las oficinas.  Un cliente puede pertenecer a más de un grupo de informes del cliente.  
    

Búsqueda de clientes 

1. Vaya a Archivos maestros > Clientes y expanda la barra de filtros para buscar clientes en función de parámetros de búsqueda específicos, p. ej., todos los clientes dentro de una oficina específica.
2. Para incluir clientes inactivos en la lista de resultados, marque la casilla Mostrar inactivo? . 
3. Los grupos de informes de clientes (también conocidos como códigos personalizados), si están disponibles, se muestran en la segunda fila de filtros. 
4. La lista de clientes se muestra en función de los filtros especificados.
5. Personalice su vista haciendo clic en el botón Columnas. Esto mostrará la ventana emergente Diseño , donde puede ocultar/ mostrar columnas y cambiar su orden.   Para obtener más información sobre la personalización de diseños personalizados, haga clic aquí
6. Para exportar la lista, haga clic en el   enlace Clientes de Excel en la parte superior de la página y haga clic en  

Agregar cliente nuevo o actualizar cliente existente  

1. Para editar un cliente existente, haga clic en el hipervínculo de código de cliente de la lista para abrir el formulario para el cliente seleccionado. 
2. Para crear un nuevo cliente, haga clic en el botón Crear un nuevo cliente.  

Administrar contactos de clientes

Se requieren contactos de cliente para generar los siguientes documentos externos: 

• Job Estimates 
• Cliente Facturas 
• Declaraciones del cliente

Productos  

Un Producto es una entidad dentro de un Cliente.  Puede representar una marca, una línea de productos o simplemente un grupo de informes.  Un cliente puede tener uno o más productos. 

Un Producto no es necesario para crear un Trabajo en Responsabilidad, pero se puede usar para agrupar múltiples trabajos para fines de presentación de informes.  

Campañas

Una Campaña es una entidad dentro de un Cliente o un Cliente y Producto. Puede representar una campaña integrada o específica del canal. También se puede utilizar para representar una marca, una línea de productos o simplemente un grupo de informes. 

Se puede asignar una campaña a un trabajo más. A diferencia de los Productos, las Campañas no están incluidas en las publicaciones financieras.

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Gestión de Proveedores 

Un proveedor representa a un proveedor de servicios para su agencia o sus clientes.  Un proveedor puede ser una empresa de producción, un proveedor de tecnología o un proveedor de medios.  Un proveedor interno puede representar un centro de beneficios u otra oficina que proporciona servicios para su oficina. 

Todas las transacciones de costos externos dentro de Responsabilidad se asignan a un Proveedor. 

Resumen de la estructura del proveedor

1. Por defecto, un Proveedor es su propio Proveedor Maestro.  Un Proveedor Maestro es una entidad Pagadera dentro de la plataforma que permite a su agencia pagar a una empresa matriz por las facturas de su grupo de proveedores.  Un Proveedor Maestro es simplemente otro Proveedor dentro de Responsabilidad que está vinculado a múltiples registros de Proveedor dentro de la misma oficina. 
2. Un Grupo de Información de Proveedores es un campo personalizado definido por la agencia (también conocido como código personalizado) utilizado para agrupar proveedores con fines de presentación de informes en todas las oficinas.  Esto también se utiliza para capturar datos adicionales requeridos por su agencia. Un proveedor puede pertenecer a más de un grupo de información de proveedores.

Búsqueda de proveedores

1. Vaya a Archivos maestros > Proveedores y expanda la barra de filtros para buscar clientes basados en parámetros de búsqueda específicos, p. ej., todos los clientes dentro de una Oficina específica.
2. Para incluir clientes inactivos en la lista de resultados, marque la casilla Mostrar inactivo? . 

La lista de proveedores se muestra en función de los filtros especificados.  

3.   Personalice su vista haciendo clic en el botón Columnas. Esto mostrará la ventana emergente Diseño, donde puede ocultar/ mostrar columnas y cambiar su orden.   Para obtener más información sobre
la personalización de diseños personalizados, haga clic aquí .

Agregar nuevos proveedores o actualizar proveedores existentes 

1. Para editar un proveedor existente, haga clic en el hipervínculo de código de proveedor de la lista para abrir el formulario para el proveedor seleccionado.
2. Para crear un nuevo proveedor, haga clic en el botón Crear un nuevo proveedor.

Gestionar los contactos con los proveedores

Se requieren contactos con proveedores para generar los siguientes documentos externos: 

• Órdenes de compra
• Pago Remesas de Pago 

El sistema utiliza la dirección de correo electrónico del contacto de proveedor de pago predeterminado para rellenar automáticamente el código de proveedor/ nombre de las facturas enviadas a la bandeja de entrada de facturas de proveedor entrantes. 

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Códigos fiscales e impuestos retenidos

Impuestos Locales

Los códigos tributarios de rendición de cuentas permiten a las agencias establecer todos los impuestos requeridos de entrada (compras) y salida (ventas). El sistema utilizará estos códigos fiscales en todas las transacciones pertinentes para calcular los impuestos adeudados y la declaración de impuestos legal.

Retención de impuestos

La rendición de cuentas simplifica el proceso de retención de impuestos al permitir a los usuarios aplicarlos fácilmente en el momento de la transacción o durante el pago. Toda la información relevante se almacena en una ubicación central, lo que reduce la necesidad de cálculos manuales y facilita la generación de informes de retención de impuestos. La rendición de cuentas también proporciona apoyo a organizaciones complejas de varias entidades y empresas mundiales con múltiples jurisdicciones fiscales.

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